Повсюду ажиотаж, в коридорах гул и оживлённость, отовсюду слышны поздравления, взрываются петарды - но не обычные, маггловские - у этих и звук погромче, и вреда никакого - разве что если одна из таких штук взорвётся у вас под ногами, вы рискуете заработать сердечный приступ и просто оглохнуть на несколько часов. Все направляются в Большой зал, ведь сегодня, в честь праздника, будет не обычный ужин, а бал, да ещё и маскарад. Все вырядились кто на что горазд, да многие ещё и применили заклинания, отрастив себе волосы чуть ли не до пола и выкрасив их в немыслимые цвета или нацепив на себя крылья, перья, шляпы ну и, конечно, маски, непременный атрибут любого праздника в таком духе. Казалось бы, всё пройдёт так, как происходило из года в год - весело, с прекрасным ужином и последующими плясками до самого отбоя, а после продолжится в гостиных, однако для многих учеников, практикантов и учителей бал закончился совсем не так, как ожидалось...

Какой нужен повод для дуэли? Кажется, этим двум парням для того, чтобы вдоволь помахать палочками в направление друг друга не нужно ничего - для них, учеников разных факультетов и приверженцев разных принципов по жизни стоит лишь посмотреть в адрес друг друга - и ненависть вспыхивает между ними, как сухая трава от брошенной ненароком спички. Однако какая причина в этот раз? Один из них оскорбил девушку, а та оказалась в хороших отношениях с другим - вот вам и искра для пламени. Время назначено - сегодня, в Рождество, эти двое встречаются в заброшенном подземелье, раньше служившим классом - однако вот незадача, та самая девушка об этой дуэли узнаёт и переносит её на более раннее время, решив поговорить с обидчиком сама, так как заступника переубедить не получилось. Послав ему сову, она направляется в подземелье - однако темнота и костюм мушкетёра делают своё дело - парень, обозвавший её, внезапно нападает, приняв её за своего врага и ранит её заклинанием - она падает, маска соскакивает и обидчик понимает, что что наделал. Решив остаться с ней, он чудом залечивает рану - девушка невредима и приходит в себя, однако невероятно зла - драка продолжается, да вот только обороняться приходится уже парню, накануне оскорбившему её. А тем временем в подземелье является и заступник, от увиденной картины он совершенно теряет какое-либо терпение и произносит Сектусемпру, попадая ею в своего противника. Девушка в ужасе - ведь она хотела лишь помирить их и немного проучить обидчика, а вовсе не ранить его. С раной двум ученикам совладать не удаётся, кровь не останавливается - тогда они принимаю решение нести его к мадам Помфти, однако по пути встречают одного из практикантов - тот помогает им, но после этого их троих ждёт долгий разбор полётов в его кабинете...

Двое ребят со скукой наблюдали за танцами в Большом зале, сидя чуть дальше от импровизированного танцпола, наблюдая за однокурсниками и периодически широко зевая и мученически вздыхая. Как вдруг одного из них посещает мысль пропустить по стаканчику огневиски - парочка отправляется в гостиную, берет припрятанную бутылку и направляется в Выручай-комнату - а куда же ещё? Доходят до заветной стены, произносят что-то типа "дай нам место, где нас никто не побеспокоит", но оказываются там не одни - помимо них в комнате обнаруживаются две гадающие девушки, которые явно не в восторге, что их побеспокоили. Так и не решив, кто из них покинет помещение, они сели заниматься каждый своим делом - девчонки по-прежнему пытаются гадать, парни комментируют и, выпивая, периодически покатываются от смеха, наблюдая за ними, и в конце концов уговаривают двух "гадалок" выпить с ними. Спустя час, компания, уже успевшая наиграться в карты, а заодно и допить бутылку, ещё и поиграв ею игру в соответствующий названием "бутылочка", с гоготом и шатаниями собираются идти в  Запретный лес - кому-то из девушек взбрело в голову пообщаться с кентаврами и узнать свою судьбу. Однако далеко уйти им не удалось - дело происходило уже после отбоя, так что за ними увязался и чуть по поймал Филч - однако ребята разделились по парам и им удалось смыться и спрятаться - кому-то в гостиной, проводя с собой ещё и человека, который никакого отношения к его факультету не имел, а кому-то и вовсе пришлось ночевать в тайном ходу или неиспользуемом кабинете - одно мы знаем точно - утро у них однозначно выдалось веселое.

Ни для кого не секрет, что на бал - маскарад все приходят в масках - так и в Большом зале не было ни одного исключения из этого правила. Вот поставили медленную музыку - и ученики, разделившись на пары, закружились по залу в вальсе. Одна пара образовалась чисто случайно - девушку, меланхолично прохаживавшуюся по залу, схватил за руку парень и буквально втащил в общий круг - посопротивлявшись для виду, она уступила и, танцуя, гадала, кто же именно её загадочный кавалер - голос казался ей незнакомым. Танец закончился, и ребята решили выйти на морозную улицу - разговаривая о том - о сём, они дошли до озера - оба так и не сняли маски, несмотря на уговоры друг друга. Встали на небольшом мостике, разговаривая, так старый мост, видимо уже давно заброшенный и не поддерживающийся волшебством, обвалился под ногами девушки - та чуть не провалилась под лёд, чудом удержавшись - и вот парень, как рыцарь из сказок, вытаскивает её, сам едва не отправившись вслед за девушкой, а после они, продрогшие (хотя и высушили с помощью магии одежду), возвращаются в Хогвартс - он провожает девушку до её гостиной, а потом, когда она отвлекается на кого-то из проходящих мимо знакомых, бесследно испаряется. И всё бы хорошо - он узнал, кто она, ведь маска слетела, а вот девушке так и не удалось увидеть его лица - встретятся ли они вновь?

Общая гостиная, где после бала собрались ученики, гудела как улей - они самостоятельно накрыли стол, перетащив под шумок немало еды и выпивки из Большого зала - вечеринка продолжалась, но кому-то она показалась явно скучной - некто подлил в одну из бутылок зелье Одурманивания - простенькое, но невероятно сильное зелье, способное почти что свести человека с ума, вызывая галлюцинации. У всех они были разные, но их объединяло одно - в наваждениях воплощались страхи человека, всё проходило само собой примерно через час, а за это время человек впадал в панику, швырялся во все стороны заклинаниями, пытаясь избавиться от видений и не понимал, что всего этого на самом деле не происходит. Ему подверглись примерно пять - шесть человек, которые тут же начали кричать и разносить всё вокруг, сражаясь с невидимым врагом - на помощь подоспел быстро сообразивший в чём дело человек и, произнеся заклинание, развеял чары зелья - ребята потихоньку приходили в себя, однако вдруг раздался крик - один ученик, стараясь успокоить другого, случайно ранил его - практикант, оказавшийся рядом, удаляется с ним в медпункт, и тот рассказывает ему, что видел того, кто подлил зелье, однако лица узнать не мог - различил только костюм.
Тем временем практикант возвращается в гостиную и пытается расспросить учеников - возможно кто-то ещё что-то видел, однако между ними вспыхивает ругань - они перекидывают вину друг на друга, и хрупкий мир между факультетами даёт трещину. Разругавшись, каждый возвращается в свою гостиную и строит доводы относительно того, кто мог так пошутить - между людьми вновь подозрение, вспоминаются все прежние обиды и проступки, ведь ученики собираются начать своё расследование, отказываясь воспринимать это как шалость - всё-таки пострадал человек и кто знает, чем бы всё это обернулось, если бы не было произнесено заклинание?